Cadastrar e gerenciar clientes

Aqui você guarda as informações das suas clientes — do contato básico às preferências de cada uma.

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Cadastrar uma cliente

1. No menu, vá em Clientes → Nova cliente
2. Preencha os campos (o nome é obrigatório, o resto é opcional)
3. Clique em Salvar

Se já existir uma cliente com o mesmo nome e telefone, o BelaMargem avisa e não deixa cadastrar de novo — evita ficha duplicada por engano.

Toda cliente nova pede uma confirmação de consentimento LGPD, no formulário completo e no cadastro rápido — veja abaixo.

Cadastro rápido de dentro de outra tela Em Agenda, Pacotes, Atendimentos e Comanda, se a cliente ainda não existe, digite o nome no campo de cliente e clique em "Cadastrar como nova cliente" — abre um cadastro rápido (nome + telefone) sem sair da tela onde você está. Diferente do cadastro completo, aqui o telefone é pedido (com a opção "Não tenho o telefone agora" se você ainda não tiver o número em mãos) — é o que garante que os atalhos de WhatsApp e ligação apareçam na ficha dela depois. Se você pular o telefone, a cliente aparece com um aviso de "cadastro incompleto" na lista de Clientes até você completar.

Editar de dentro de outra tela Nas mesmas telas (Agenda, Pacotes, Atendimentos, Comanda), com uma cliente já selecionada aparece um link "Editar" logo abaixo do campo — abre o cadastro completo dela (todos os campos, igual ao cadastro pela tela de Clientes) num popup, sem sair de onde você está nem perder o que já preencheu no resto da tela.

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Campos da cliente explicados

Nome O nome completo ou apelido que você usa.

Telefone Número com DDD. Se você preencher, um atalho de WhatsApp e de ligação aparece sempre visível na tela da cliente — pra você entrar em contato em 1 toque.

Data de aniversário (dia e mês) Opcional. O BelaMargem avisa sobre aniversariantes do mês na tela de Clientes e no resumo semanal por email — você pode mandar uma mensagem especial sem esquecer ninguém.

Origem Como essa cliente te encontrou: indicação, Instagram, TikTok, busca no Google, etc. Ajuda a entender de onde vêm suas melhores clientes.

Indicada por Opcional. Se essa cliente veio por indicação de outra cliente já cadastrada, selecione quem indicou aqui — diferente do campo "Origem" (categoria livre), este é o vínculo com a cliente específica. Veja "Programa de indicação" mais abaixo.

Preferências e cuidados Campo livre para anotar o que importa sobre essa cliente: alergias, produtos que ela prefere, cuidados especiais, o que ela não gosta, etc. É um dado sensível — fica criptografado e só você tem acesso.

Exemplo: "Alérgica a formol. Prefere esmalte cremoso. Gosta de conversa, dar tempo pra não apressar."

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Importar várias clientes de uma vez (CSV)

Se você já tem uma planilha com suas clientes, importe todas de uma vez em Clientes → Importar CSV (o mesmo tipo de arquivo que o Excel ou o Google Planilhas geram). As colunas esperadas são: Nome, Telefone, Aniversário (dia), Aniversário (mês), Origem, Observações e Preferências — baixe o modelo pronto na própria tela de importação. Clientes com o mesmo nome e telefone de uma já cadastrada não são duplicadas.

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Exportar suas clientes (CSV e PDF)

O botão Exportar CSV, na mesma tela de Clientes, baixa a lista completa das suas clientes num arquivo que abre direto no Excel/Google Planilhas — disponível em qualquer plano, sem custo: é um jeito de você atender um pedido de acesso aos dados (LGPD), não um diferencial pago. Pra exportar todos os seus dados (não só clientes), veja Exportar dados (LGPD) abaixo.

O botão Exportar PDF baixa uma versão mais enxuta (nome, telefone, origem, aniversário e se está ativa) pra imprimir ou compartilhar — esse sim é um recurso do plano Pro.

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Consentimento LGPD

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) exige que você colete o consentimento da cliente antes de guardar os dados dela.

O BelaMargem pede essa confirmação em todo cadastro de cliente nova (formulário completo ou cadastro rápido de dentro de outra tela): você declara que é responsável por obter o consentimento dela antes de cadastrar os dados pessoais no BelaMargem. Cada cliente cadastrada fica com seu próprio registro de quando você confirmou isso — mais um clique a cada cadastro, mas uma prova mais forte se um dia você precisar demonstrar isso numa fiscalização.

Isso é importante porque os dados das suas clientes são de responsabilidade sua — o BelaMargem só guarda por você. Para saber mais, veja a política de privacidade.

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Atalhos de WhatsApp e ligação

Se o telefone estiver cadastrado, aparecem dois botões na tela da cliente:

• WhatsApp: abre uma conversa direto com ela no WhatsApp (wa.me)
• Ligar: abre o discador do seu celular com o número já preenchido

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Aniversariantes do mês

O BelaMargem avisa quais clientes fazem aniversário no mês atual. Esse aviso aparece:

• Na tela de Clientes (no topo da lista quando há aniversariantes)
• No resumo semanal por email (toda segunda-feira de manhã)

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Central de reativação

No menu, em Trazer de volta, você vê num lugar só quem sumiu (45 dias ou mais sem atendimento) e quem faz aniversário nos próximos 30 dias — com um botão pra abrir o WhatsApp já com uma mensagem pronta pra cada cliente. Nada é enviado automaticamente: você decide, cliente por cliente, quem chamar.

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Confiabilidade da cliente

Na ficha da cliente, um selo mostra a confiabilidade dela com base no histórico de faltas e cancelamentos: boa, atenção ou baixa. O selo só aparece depois de pelo menos 2 compromissos resolvidos no histórico — com menos dado que isso, não dá pra tirar conclusão nenhuma, então nada é exibido. Ao marcar um agendamento pra uma cliente com confiabilidade baixa, um aviso discreto aparece no formulário — só um contexto a mais pra sua decisão (por exemplo, cobrar sinal).

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Programa de indicação

Quando você cadastra ou edita uma cliente, pode marcar quem a indicou no campo "Indicada por". A partir daí, a ficha de cada cliente mostra "Indicada por [nome]" e "Indicou N clientes".

No menu, em Indicações, você vê quem indicou uma cliente que já veio de verdade (pelo menos 1 atendimento realizado) e ainda não recebeu a recompensa combinada (ex.: um desconto). Cada linha tem um atalho de WhatsApp e um botão "Recompensa dada" pra marcar que você já recompensou — depois disso, a indicação sai da lista.

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Análise por cliente

Em Minha margem (no menu, aba "Análise por cliente"), você vê quanto cada cliente deixa de sobra:

• Lista de clientes ordenável por sobra total, número de atendimentos ou mais recente
• Alerta separado pras clientes que estão "no vermelho" (o que você cobra não cobre nem o produto)
• Insights automáticos: quanto da sua sobra vem dos melhores clientes (regra 80/20), sobra média por cliente

O ticket médio (quanto você cobra por atendimento em média) fica em Relatórios, não em Analytics. Já quem sumiu — clientes que não voltam há um tempo — é uma feature separada: veja o filtro "Sumidas" na tela de Clientes (considera 45 dias sem atendimento, pra qualquer cliente).

No perfil de cada cliente, o histórico de atendimentos mostra também a cadência média de retorno ("costuma voltar a cada ~N dias") — calculada a partir do intervalo entre as visitas dela. Só aparece com pelo menos 2 atendimentos registrados.

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Arquivar e restaurar cliente

Se uma cliente parou de frequentar mas você não quer apagar o histórico:

1. Na tela da cliente, clique em Arquivar
2. Ela sai da lista principal, mas todos os atendimentos passados continuam no histórico

Para restaurar: vá em Clientes → Lixeira → Restaurar.

Para excluir permanentemente, o sistema avisa o impacto. Exclusão permanente não pode ser desfeita.

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Exportar dados (LGPD)

Se uma cliente pedir os dados dela que você guardou no BelaMargem, ou se você quiser exportar tudo:

1. Vá em Configurações → Dados e privacidade
2. Clique em Exportar meus dados

Você recebe um arquivo JSON com todos os seus dados: clientes, atendimentos, despesas, etc.

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Dúvidas comuns

Preciso pedir consentimento de todas as clientes antigas? Tecnicamente sim — a LGPD vale para dados que você mantém, não só novos. O BelaMargem te ajuda a registrar o consentimento no momento do cadastro. Para clientes já existentes, o ideal é confirmar verbalmente da próxima vez que atender.

Posso cadastrar cliente sem telefone? No cadastro completo (Clientes → Nova cliente), sim — o telefone é opcional, só o nome é obrigatório. Já no cadastro rápido de dentro de outra tela (Agenda, Pacotes, Atendimentos, Comanda), o telefone é pedido — dá pra pular com "Não tenho o telefone agora", mas a cliente fica com um aviso de "cadastro incompleto" até você completar.

O que acontece com os dados da cliente se eu cancelar o BelaMargem? Você pode exportar todos os dados antes (Configurações → Dados e privacidade → Exportar). Se quiser excluir a conta, os dados são apagados em cascata (com 7 dias de carência antes de valer de vez).

Minha cliente me pediu pra apagar os dados dela. O que faço? É um direito dela pela LGPD. No BelaMargem, você pode arquivar o cadastro dela (Clientes → [nome da cliente] → Arquivar) ou excluir permanentemente: arquive primeiro e depois vá em Clientes → Lixeira → Excluir de vez. Atendimentos vinculados a ela também são impactados — o sistema avisa antes de confirmar.